時代背景：清雍乾年間
地 點：台灣屏東恆春，平埔族馬卡道族聚落，舊稱阿猴社。 清雍乾年間，嚴禁無照偷渡及攜眷來台，福州甘國寶原為不學無術之賭徒，藉官船偷渡，風浪中相救泉州人鄭成，二人欲往台灣發展，不料為十總江中基發現，適把總鴉片癮發病危，相公春生憂心不已，國寶情急生智，得解把總之疾，因昇任十總，隨行駐守管領台灣平埔族阿猴社。
春至南台灣，阿猴社刺桐花開跳戲正歡，國寶與阿猴社美女伊娜兩相愛悅，其妹芭樂亦對鄭成頻頻示好，然伊娜之母眉烏身為尪姨，嚴囑伊娜學法術傳承母職，勿與漢人交好。清廷設社師教化熟番，伊娜之弟大巴寧深受中國文化洗禮，中基至阿猴社宣佈政令，大巴寧奉命背誦詩經，獲賜鼻煙壺，其父第一勇士夏豹不齒大巴寧漢化，與尪姨交相指責，對歎文化沒落。
國寶至伊娜居屋彈奏口琴，欲締牽手之約，兩人雖情投意合，卻因阿猴社母系社會與漢文化之隔閡，時起勃谿…
春生妓館開張，國寶率鄭成至探聽接眷消息，聞鄉音牽動思鄉之情，國寶憶起唐山與雪嬌初戀情緣， 不勝唏噓，鄭成驚聞妻兒惡耗，悲悽不勝。此時驚傳傀儡番出草阿猴社噩耗，國寶至廢墟尋找伊娜， 心急如焚，伊娜負傷逃過一劫，國寶萬分珍惜，對天盟誓牽手立意永留台灣。
尪姨夏豹心灰意冷欲遠走他鄉，遭中基等阻撓，因朝廷下令徵召阿猴社壯丁攻打傀儡番。
傀儡番出草無定時，漢人也對阮來相欺，
縱是勇士也難敵，舉頭難以見得天。
眾番實在太艱苦，到處受害欲如何，
尪姨： 有靈有赦阿立祖，指示他鄉找前途。
夏豹質疑中基等偷賣軍火通敵，不願出征，中基奉命強押尪姨赴戰場作法助陣，夏豹憤憤不平。 戰場上軍情危急，中基銜怨夙主張發砲制敵，國寶不忍阿猴社族人皆成砲灰，大力阻撓，戰火一觸即發…
......殺伐......
▼夏豹：唉，大巴寧，番仔就是番仔，就算你穿漢服，講漢語，
夏豹：不要用漢人的方法來埋葬我，阿立祖會保佑你，阿爹也會保佑你。
你還是阿猴社的麻達。你永遠不要忘記，你不是漢人。
巴寧：阿爹！（ 夏豹死。大巴寧痛哭）
O.S. ：你要做第一武士，你要永遠保護阿猴社！
（滿州鄉民謠「牛尾伴」，歌詞大意講述無父無母之苦，
大巴寧於音樂中作無聲的悲憤指責動作。最後拿起刀，割去髮辮)
......新生......
（幕後歌聲）
背著我們的孩子，要去找尋新故鄉，
雖然路途看不見，也是要勇敢來啟行，
駛著我們的牛車，要去找尋新故鄉，
老去的記憶不要忘記，將他埋藏在心肝底。
後山鳥飛來聲聲喚，
Ａmumu的叮嚀要相傳，
血脈中有失去的在跳動，是你也是我。
血脈中有失去的分不開，是我也是你。
人物表
姓名 行當 （族群）性別 年齡 籍貫，背景 ------------------------------------------------------------------------------- 甘國寶 小生 （漢族）男 青年 福州人 春生 三花 （漢族）男 青年 把總之相公 鄭成 小生 （漢族）男 青年 泉州人 江中基 老生 （漢族）男 中年 十總（武官） 把總 老生 （漢族）男 中年 武官 雪嬌 小旦 （漢族）女 青年 甘國寶青梅竹馬戀人 伊娜 苦旦 （平埔族）女 青年 平埔族美女 芭樂 三八 （平埔族）女 青年 伊娜之妹 大巴寧 小生 （平埔族）男 青少年 伊娜之弟 夏豹 老生 （平埔族）男 中老年 伊娜之父 尪姨 老旦 （平埔族）女 中老年 伊娜之母 群眾演員： 水手 （漢族）男 傀儡番 （排灣族）男 番壯 （平埔族）男 班兵 （漢族）男 番女 （平埔族）女
分場表
序曲 1.渡海 2.公廨 3.牽手 4.曲思 5.訴情 6.殺伐 7.新生